Você já sabe o que cada cliente precisa.
Falta ver todos de uma vez.
Planilha por cliente, print de app no WhatsApp, memória. É assim que a maioria acompanha uma carteira — e é por isso que ninguém consegue passar de umas poucas dezenas de famílias sem perder qualidade.
FinclaCONSULTORA IA lê os números de toda a sua carteira e escreve um resumo executivo — quem precisa de atenção, quem está pronto para evoluir.
Quem precisa de você esta semana.
Patrimônio, poupança, comprometimento e tendência de cada cliente numa lista só — e um filtro que separa quem está em risco de quem está em dia.
FinclaCONSULTOR| CLIENTE | SITUAÇÃO | PATRIMÔNIO | POUPANÇA | COMPROM. | TEND. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariana Costa | Atenção | −R$ 3.340,00 | −17,6% | 3,4% | ↓ |
| Ana Souza | Em dia | −R$ 2.589,45 | 23,1% | 67,0% | ↓ |
| Carlos Lima | Em dia | R$ 18.280,00 | 53,0% | 2,1% | ↑ |
| Helena Braga | Em risco | −R$ 8.912,10 | −31,0% | 78,4% | ↓ |
Um diagnóstico pronto, com a conta à mostra.
Cada afirmação vem com a métrica, o valor e a ferramenta que produziu o número. Se o dado não sustenta, a IA não escreve — é o que separa isso de um texto bonito gerado por chute.
FinclaCONSULTORO que está mudando na sua carteira.
Tendências do conjunto, não de um cliente. É o tipo de leitura que só aparece quando alguém olha a base inteira ao mesmo tempo — e que ninguém faz na mão.
Média foi de 52% para 61% em quatro meses. Sete clientes cruzaram os 65%.
De 1,4 para 2,1 meses de cobertura. Onze clientes já passaram de dois meses.
62% das despesas da base passam por cartão, contra 48% em abril.
Sem movimento há mais de 10 dias — o dado da avaliação envelhece junto.
Pergunte à carteira, em português.
Conversa de verdade, com trava: todo cliente citado veio de uma consulta real à sua própria base. O copiloto não fala de quem não é seu.
A carteira inteira, num parágrafo.
Gerado sob demanda, com os números da base e os clientes nomeados — pronto para virar a pauta da sua semana.
Quanto mais gente você atende, mais barato fica.
Você paga por cliente atendido, e o preço cai por faixa. Quem quer a faixa cheia de uma vez fecha um plano de capacidade.
Faltam 5 cliente(s) para a próxima faixa: do 11º em diante, cada novo cliente entra por R$ 19,90 — e o preço médio da sua carteira cai junto.
Com 6 clientes, o avulso ainda é o melhor negócio — o plano só compensa quando você usa cerca de 85% dele.
“E os clientes que já usam a Fincla?”
Ele já paga sozinho. Vou pagar de novo por ele?
Se ele sair da minha carteira, perde tudo?
Preciso do painel para atender um cliente só?
Os meus clientes veem que a IA avaliou o caso deles?
Vamos ver a sua carteira.
Ainda estamos abrindo o painel do consultor com acompanhamento próximo. Conte quantos clientes você atende e a gente monta junto.